CRM per PMI
Organizza i contatti. Gestisci le opportunità. Vendi con più metodo.
Progettiamo e implementiamo CRM costruiti intorno al tuo processo commerciale, per centralizzare clienti, trattative, attività, follow-up e dati in un unico sistema.
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Pipeline su misura
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Automazioni commerciali
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Dashboard e KPI
Pipeline commerciale
Opportunità attive
Aggiornata
Nuovo lead
6
Sito web
Azienda Alfa
Richiesta consulenza
Referral
Industria Beta
Contatto diretto
Analisi
5
Call completata
Studio Gamma
Esigenze raccolte
Proposta
3
Follow-up oggi
PMI Delta
Proposta inviata
↗
Nuova opportunità
Lead assegnato
✓
Attività completata
Email di follow-up inviata
Centralizza
Contatti, aziende e comunicazioni.
Organizza
Trattative, attività e responsabilità.
Automatizza
Follow-up, notifiche e promemoria.
Misura
Vendite, conversioni e performance.
Il problema non è trovare contatti
Il problema è gestirli bene fino alla vendita.
Molte PMI acquisiscono opportunità, ma non dispongono di un processo chiaro per assegnarle, seguirle e trasformarle in clienti.
I contatti sono sparsi tra strumenti diversi
Email, WhatsApp, fogli Excel, rubriche personali e appunti rendono difficile avere una visione completa del cliente.
I lead non vengono seguiti con costanza
Alcune opportunità vengono ricontattate troppo tardi, mentre altre vengono dimenticate completamente.
Non è chiaro chi deve fare cosa
Attività, responsabilità e scadenze non sono assegnate in modo strutturato.
Le trattative dipendono dalla memoria dei commerciali
Informazioni importanti rimangono nelle conversazioni personali e non diventano patrimonio dell'azienda.
Non conosci il vero tasso di conversione
Senza dati affidabili non sai quante opportunità diventano clienti e dove si interrompe il processo.
Il processo commerciale non è scalabile
Più aumentano lead e persone coinvolte, più cresce il rischio di errori, ritardi e perdita di informazioni.
Organizziamo il processo →
Cosa può fare il CRM
Tutto il processo commerciale in un unico sistema.
Il CRM viene configurato sulle modalità operative dell'azienda, evitando strutture standard difficili da utilizzare.
01
Contatti e aziende
Una scheda completa per ogni cliente
Centralizza dati anagrafici, comunicazioni, attività, documenti, opportunità e storico della relazione.
- Anagrafiche centralizzate
- Storico delle comunicazioni
- Documenti e note
- Referenti e ruoli
02
Pipeline commerciale
Ogni trattativa ha una fase precisa
Visualizza le opportunità, il loro valore, la probabilità di chiusura e le attività necessarie per farle avanzare.
- Fasi personalizzate
- Valore della trattativa
- Probabilità di chiusura
- Previsione commerciale
03
Attività e responsabilità
Nessuna attività viene dimenticata
Assegna chiamate, appuntamenti, email e follow-up alle persone corrette, con date e priorità chiare.
- Task e scadenze
- Assegnazioni automatiche
- Calendario commerciale
- Promemoria
04
Email e comunicazioni
Comunicazioni collegate al cliente
Integra email, modelli, notifiche e comunicazioni automatiche all'interno del processo commerciale.
- Email sincronizzate
- Template commerciali
- Sequenze di follow-up
- Notifiche interne
05
Automazioni
Il CRM esegue le attività ripetitive
Automatizza inserimenti, assegnazioni, promemoria, cambi di stato e comunicazioni.
- Lead automatici dal sito
- Assegnazione ai commerciali
- Follow-up programmati
- Aggiornamento delle pipeline
06
Dashboard e KPI
Controlla cosa sta realmente funzionando
Misura acquisizione, avanzamento delle trattative, conversioni e produttività commerciale.
- Lead acquisiti
- Tasso di conversione
- Durata delle trattative
- Previsioni di vendita
Dal primo contatto al cliente
Un percorso commerciale chiaro e replicabile.
Ogni opportunità segue un percorso definito. Il CRM rende visibili fasi, responsabilità, attività e risultati.
Progettiamo la tua pipeline →
Ingresso
Nuovo lead
Il contatto arriva da sito, campagne, referral, telefono o attività commerciale.
Qualificazione
Analisi dell'opportunità
Vengono raccolti esigenze, budget, tempistiche, responsabili e priorità.
Proposta
Offerta commerciale
La trattativa viene seguita con attività, comunicazioni e scadenze definite.
Risultato
Nuovo cliente
Informazioni e attività vengono trasferite al processo operativo e al post-vendita.
CRM e automazioni
Meno attività manuali. Più continuità commerciale.
Il CRM può eseguire automaticamente attività ripetitive, riducendo tempi di risposta, dimenticanze e passaggi manuali.
01
Il lead compila il form
Il contatto entra automaticamente nel CRM
02
Il CRM assegna il commerciale
In base a zona, servizio o disponibilità
03
Viene creata l'attività
Chiamata o follow-up con scadenza precisa
✓
Il lead viene seguito
Senza interventi manuali non necessari
Un CRM connesso
Colleghiamo il CRM agli strumenti aziendali.
Il CRM diventa molto più efficace quando comunica con sito, posta elettronica, calendari, ERP ed e-commerce.
CRM
Clienti e vendite
Il nostro metodo
Il CRM si adatta all'azienda. Non il contrario.
Prima di configurare la piattaforma analizziamo il processo commerciale reale, le responsabilità e gli strumenti già utilizzati.
Parliamo del tuo progetto →Analisi commerciale
Ricostruiamo il percorso dal primo contatto alla vendita, individuando criticità e attività da organizzare.
Progettazione della pipeline
Definiamo fasi, campi, responsabilità, attività, automazioni e indicatori.
Configurazione CRM
Configuriamo utenti, permessi, dashboard, modelli, notifiche e processi.
Importazione dei dati
Organizziamo e trasferiamo contatti e informazioni disponibili nei sistemi precedenti.
Integrazione
Colleghiamo sito, email, calendario, ERP, e-commerce e altri strumenti compatibili.
Formazione e assistenza
Affianchiamo le persone nell'utilizzo e miglioriamo progressivamente il sistema.
Benefici per l'azienda
Più controllo.
Meno opportunità perse.
Più conversioni
Un processo più ordinato migliora velocità di risposta e continuità dei follow-up.
Maggiore controllo
Direzione e responsabili possono conoscere andamento, criticità e previsioni commerciali.
Meno attività manuali
Automazioni e integrazioni riducono duplicazioni, ritardi ed errori operativi.
Processo scalabile
L'azienda può aumentare lead, clienti e persone coinvolte senza perdere organizzazione.
Domande frequenti
Prima del CRM, analizziamo il processo.
La scelta della piattaforma viene dopo la comprensione delle reali esigenze commerciali e operative.
Il CRM è utile anche per una piccola azienda? +
Sì. Anche poche persone possono beneficiare di contatti
centralizzati, attività ordinate, promemoria e una pipeline
commerciale più chiara.
Possiamo importare i dati da Excel? +
Sì. Prima dell'importazione analizziamo e organizziamo
i dati disponibili, eliminando duplicazioni e informazioni
non più utili.
Il CRM può collegarsi al sito? +
Sì. I contatti generati da form e landing page possono
essere inseriti automaticamente nel CRM, assegnati
e collegati a specifiche attività.
Possiamo integrare email e calendario? +
Sì, quando la piattaforma scelta lo consente. Email,
appuntamenti e attività possono essere sincronizzati
con la scheda del cliente.
Il CRM sostituisce l'ERP? +
No. Il CRM gestisce principalmente clienti, lead e vendite.
L'ERP segue invece processi come ordini, magazzino,
amministrazione, acquisti e produzione. I due sistemi
possono essere integrati.
Quanto tempo richiede l'implementazione? +
Dipende dal numero di utenti, dalla complessità della
pipeline, dalla qualità dei dati e dalle integrazioni.
Le fasi vengono definite prima dell'avvio.
Offrite assistenza dopo la configurazione? +
Sì. Possiamo seguire supporto, formazione, ottimizzazione,
nuove automazioni e miglioramento continuo del CRM.
Organizziamo il tuo processo commerciale
Trasforma contatti e trattative in un processo controllabile.
Raccontaci come gestite oggi lead, clienti, attività e follow-up. Analizzeremo insieme quale CRM e quale struttura possono supportare meglio la tua azienda.
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Nessun sistema standard.
Il CRM viene costruito sul tuo processo.
Il CRM viene costruito sul tuo processo.